发布日期：2023-11-10 15:45 点击次数：91
000222全年营收看护增长，23Q1边缘下滑。板块2022FY商业收入6040.39亿元（+7.9%）。细分板块方面，包装印刷、家用轻工、造纸、其他轻工制造2022FY商业收入分歧同比6.8%、4.0%、9.2%、-10.5%。板块2022FY归母净利润251.13亿元（-27.6%）。包装印刷、家用轻工、造纸2022FY归母净利润分歧同比-31.2%、5.5%、-69.2%。板块2023Q1商业收入同比-3.7%；归母净利润同比-22.2%，其中造纸降幅最大，同比-96.6%，家用轻工看护正增长，同比25.9%。
老本络续回落，利润率拐点渐显。板块2022FY事迹络续下行，毛利率20.27%，同比减少2.2个百分点；净利率4.19%，同比减少2.1个百分点。2023年以来跟着各人主要经济体减慢，以原油为主的巨额商品价钱回落，板块2023Q1毛利率、净利率跌幅收窄。造纸：2023Q1纸浆价钱大幅下行，国内纸浆期货一季度跌幅超20%；行业毛利率环比触底回升，净利率亦转正。包装印刷：受益于纸、铁、铝等上游原材料价钱回落，行业毛利率有望走出底部，迎来成立。
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商场面对前期悲不雅极值，逢低布局静待成立。一阶段：悲不雅预期扭转，行业跑出逾额。2022年底至2023年2月行业合座较商场逾额收益显耀。主要原因在于商场前期对地产链的悲不雅预期奉陪销售、终了数据改善而取得扭转，以家居企业为代表的地产链主义迎来阶段性的情感+订单改善，皇冠账号从而使得轻工行业较大盘跑出逾额。二阶段：地产脉冲后行业逾额不休。2023年3月后，地产销售放缓，新开工增速下行，行业合座较商场逾额收益络续不休。部分头部企业股价回落至旧年底低点隔壁，商场对地产下行可能导致冲击的订价的悲不雅进度再次来到频年高位。在情感悲不雅的另一面，造纸、包装等行业在上游原材料降价的情况下，其利润率改善趋势较为坚信。后续若经济合座迎来络续性复苏，商场有望对这一良性边缘改善渐渐订价，有关板块优质主义估值底部进取的弹性值得期待。
投资提议：有关主义有裕同科技、太阳纸业、敏华控股、曙光股份、公牛集团、欧派家居、想摩尔外洋等。提议热心玖龙纸业、中顺洁柔、百亚股份等。
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皇冠管理端风险教导：宏不雅环境发生关键变化，影响现时订价体系；行业竞争时势恶化影响公司永久成漫空间与利润率；上游原材料价钱大幅高涨压制企业利润率；卑鄙需求复苏不足预期。
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和值分析：历史上066期，和值范围在53-148之间，和值平均值为97.00；去年同期前区奖号和值为111；本期关注和值下降54位，推荐和值在57左右。
前区龙头分析：最近20期中亚星色碟，龙头出现范围在1~9之间，近7期则是在2~9之间波动，在波动期间内出现最多的龙头是02，质合方面出现最多的是质数，共出现13次，本期精选龙头：07。